2024年，马斯克曾公开表示，继芯片之后，变压器将成为下一个制约全球科技发展的关键瓶颈。当时，这一观点并未引起足够重视，许多人认为这不过是特斯拉为推广其储能业务而释放的信号。
结果这才刚到2026年，现实就把所有人的脸打肿了。现在别说抢芯片了，好多科技巨头手里堆着成百上千台最新的GPU，服务器都拉到机房了，装修也弄完了，制冷系统调试了一遍又一遍，就是没法开工。
为啥？就缺那几台变压器，没法把外面的高压电变成机器能用的低压电。彭博社上个月刚发了报道，说美国今年计划新建的12吉瓦数据中心里，只有三分之一在正常施工，剩下近一半要么延期，要么干脆直接取消了。
谷歌、微软、Meta这四大科技巨头，今年光AI基建的预算就砸了超过6500亿美元，钱有的是，可就是卡在了变压器这最后一步上。
加州有个投资20多亿美元的AI数据中心项目，本来计划去年年底就投入使用，结果到现在还在空转。项目经理天天蹲在变压器厂门口催货，得到的答复是现在下单，最早也要等到2031年才能交货。
你没听错，就是五年以后。
要知道一个AI数据中心从打地基到完工，正常也就18个月，现在等变压器的时间，够再建三个同样的数据中心了。
还有得克萨斯州那个星云数据中心，当初马斯克亲自拍板要建的，本来是给特斯拉的超算集群用的，结果开工没三个月就停了，本地的变压器厂根本接不了这么大的单，最后没办法，只能从中国紧急调货，花了10亿美元买了几十台330千伏的智能变压器，这才在停工三个月后重新开工。
有意思的是，最先感受到变压器短缺压力的，其实就是马斯克自己。他旗下的特斯拉超级工厂、超级充电站还有储能项目，对变压器的需求比谁都大。
去年特斯拉上海工厂扩建的时候，用的全是中国本土的变压器，从下单到安装只用了不到8个月，成本还比从美国运过来低了30%。
今年年初，特斯拉又跟中国的伊戈尔签了个15亿人民币的大单，采购储能系统用的高频变压器，这个订单量直接占了特斯拉全球同类产品采购量的一半。
有人算过，要是特斯拉不用中国的变压器，光美国本土的交货周期就得三年，那他的储能业务根本没法推进。
不光是美国，欧洲那边的情况也好不到哪去。现在欧洲大型变压器的交货周期普遍在两年以上，部分高端型号甚至要等四年。
好多风电场和光伏电站都建好了，光伏板铺得漫山遍野，风机也转起来了，就是没变压器把发的电并入电网，只能白白晒太阳。
德国西门子去年接了法国政府一个14亿欧元的电网升级大单，要提供10万台变压器，结果西门子自己算了算，光靠本土的工厂，得干到2029年才能干完，最后只能偷偷找中国的电气企业代工，把中国造的变压器贴上自己的牌子再卖给法国。
印度就更惨了，全国有超过20%的太阳能项目因为缺变压器没法并网，投资打了水漂不说，还得继续烧煤发电。
好多人可能会问，变压器这东西都发明两百多年了，又不是什么高科技，怎么美国欧洲这么多发达国家，连个变压器都造不出来？其实不是造不出来，是造得太慢、太贵，而且产业链早就断了。
美国现在本土的变压器产能，只能满足国内20%的需求，剩下80%全靠进口。不是他们不想扩大产能，是根本扩不了。
变压器制造离不开取向硅钢这种核心材料，现在全球70%的取向硅钢都是中国产的，美国本土的自给率只有20%，想造变压器，先得从中国买硅钢。还有工人，美国制造业外流了几十年，现在根本找不到足够的熟练技工。
培养一个能造大型变压器的工人，最少得三到五年，等工人培养出来，黄花菜都凉了。日立能源去年在美国建了个新厂，计划招800个工人，结果当地小镇总共才3.4万人，招了半年才招到不到200个，好多还是没经验的年轻人，得从头教起。
这时候全世界的目光就都集中到中国身上了。现在全球每生产10台变压器，就有6台是中国造的，大功率变压器的产能占比还要更高。中国不光产能大，交货还快。
同样一台大型电力变压器，欧美厂商要两到五年才能交货，中国企业只要10到12个月，中小型的甚至只要6到8周。价格也便宜，就算美国加了104%的关税，中国造的变压器还是比美国本土的便宜20%到30%。
海关总署的数据显示，2025年中国变压器出口总值达到了646亿元，同比暴涨36%。2026年开年势头更猛，1到2月大功率变压器出口额44亿元，同比激增61%，其中对美出口增长182%，对欧出口增长138%，非洲市场更是直接翻了三倍多。
沙特现在已经超过美国，成了中国变压器最大的出口国，光2025年一年就从中国买了超过60亿元的电力设备。
现在中国的变压器厂，全都是24小时连轴转，工人三班倒，生产线一刻都不停。以前海外客户下单，还要反复比价、砍价，挑三拣四，现在只要能保证按时交货，质量达标，连价都不还，直接签合同。好多客户为了能早点拿到货，主动加价20%，还愿意自己承担关税和运费。
即便这样，订单还是排到了2029年。有外贸业务员开玩笑说，现在不是我们求着客户买，是客户求着我们卖，谁能拿到中国变压器的订单，谁就能在AI竞赛里领先一步。甚至连二手变压器都被炒起来了，一台用了十年的旧变压器，现在能卖出比新的还贵的价格。
以前大家总觉得，高科技就是芯片、光刻机、人工智能这些东西，谁能想到，最后卡住全球科技脖子的，竟然是这个最不起眼、最传统的铁疙瘩。
当年马斯克说这话的时候，所有人都觉得他在危言耸听，现在回头看，他只不过是比别人早看了两年而已。
现在全球的AI竞赛还在愈演愈烈，对电力的需求只会越来越大，变压器的缺口也只会越来越大。这场由AI引发的能源革命，最后拼的不是谁有更多的芯片，而是谁有更稳定、更高效的电力基础设施。而在这一点上，中国早就走在了前面。
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